待办提醒管理
提醒管理主要帮用户汇总每天的重要人脉事件,以帮助用户更好地维护良好的人脉关系。重要人脉事件主要有3类:人脉生日、人脉重要日期、人脉待办提醒。人脉生日和人脉重要日期参考人脉信息修改,本文重点介绍人脉待办提醒。
用户可以在“未来30天的提醒”页中查看未来30天会发生的人脉事件,以便提前为重要人脉事件做准备。
用户可以在“提醒日历”页中查看每天都会有哪些重要事件发生。
跟人脉信息和笔记不同,提醒不属于任何人脉共享空间,因此提醒信息无法在多个用户之间共享。
用户可以在小人脉上添加人脉待办提醒,来提醒自己及时跟进人脉事件。
小人脉支持4类人脉待办提醒:
【单次提醒】仅提醒一次,比如:跟客户约定3月6日去公司拜访他。
【每日提醒】每天都提醒,比如:老婆怀孕期间,每天提醒自己给老婆做早餐。
【每周提醒】以周为周期进行提醒,比如:每周提醒自己给父母打个电话。
【每月提醒】以月为周期进行提醒,比如:每月提醒自己催客户回款。
【起止日期】待办提醒生效的开始日期和结束日期。
【关联人脉】待办提醒相关的人脉。
【关联地点】待办提醒相关的地点定位。
【提醒内容】待办提醒的具体内容。
在众多的人脉事件提醒中,我们比较关注的,往往是未来数天会发生的事件,以便提前为这些事情做好准备。
为此,小人脉专门设计了“未来30天的提醒”的页面,统一汇总了未来30天每天会发生的各种人脉提醒事件。
有3个新建待办提醒的入口:
1)通用新建待办提醒入口:待办提醒列表页点击右上角菜单,再点击『新建提醒』。
2)快速新建待办提醒入口:未来30天的提醒页点击右上角菜单,再点击『新建提醒』。
3)关联特定人脉的新建待办提醒入口:人脉详情页底部有个『记提醒』按钮,点击此按钮可新建关联了此人脉的待办提醒。
在新建/修改待办提醒页面,点击底部的『关联人脉』按钮可以弹出『关联人脉对话框』。
在『关联人脉对话框』中点击新增,可以为提醒关联更多的人脉。
将人脉左划,会出现『删除』按钮,点击此按钮可解除此人脉跟待办提醒的关联。
在待办提醒列表页,待办提醒先是按类型聚合,再按发生的开始时间倒序排序的。
注意,待办提醒排序的时间,是待办提醒发生的开始时间,而不是待办提醒的创建时间或修改时间。
如果您想禁用某个待办提醒的提醒,左划待办提醒会出现『禁用』按钮,点击此按钮可以禁用它。
对于已经处于禁用状态的待办提醒,左划会出现『启用』按钮,点击此按钮可以再次启用它。
待办提醒列表页可以根据共享空间、人脉分组、人脉标签来过滤待办提醒,以方便您快速找到需要的待办提醒。
选择了共享空间时,仅展示此空间内的待办提醒,否则展示所有空间中的待办提醒。
选择了人脉分组时,仅展示关联了此分组中人脉的待办提醒。
选择了人脉标签时,会先找到打了这些标签的人脉,再找到关联了这些人脉的待办提醒。
选择了具体的人脉时,仅展示关联了这些人脉的待办提醒。
通过人脉标签过滤待办提醒:
通过人脉过滤待办提醒:
在人脉详情页有个『查提醒』按钮,点击此按钮可查看关联了此人脉的所有待办提醒。
待办提醒列表页支持按待办提醒内容搜索,在搜索选项对话框中,还可以限定仅搜索指定日期范围内的待办提醒。
待办提醒列表页和未来30天的提醒页两个页面,点击某个笔记,可以进入对应的待办提醒详情页。
在待办提醒详情页点击右上角菜单,再点击『删除』,可以删除此待办提醒。